学员案例

Investment Banking Case Study

从Non-target school 到香港投行,他如何实现自己的投行梦

​学员背景

毕业院校:美国 TOP 60

学历:MS in Finance

录取Offer:Citi Bank HK Office Offer

随着国内的发展势头越来越好

再美找工作办签证的难度越拉越大

很多小伙伴都开始把目光投向国内

想要在美积累一些经验之后就回国发展

但是大家的归国之路也不是走的那么放心大胆的

总有这样那样的担忧

怕自己高不成低不就

今天我们就分享一个从美国走回香港的成功经验

希望从此之后

条条大路通罗马

offer一抓一大把

1. 如何在香港找到工作

我实际上在香港长大,在高中时移居美国。 我在一所非target的大学学习金融,到我毕业的时候,我已经有了两家美国大银行的front office实习。

我不完全确定我想做什么,但需要改变,于是我决定回香港。

2. 回香港前有没有计划? 找工作花了多长时间?

我花了2个月的时间找工作。 我主要通过从公司官网投简历,给负责招聘的人发邮件,从求职网站找信息(例如eFinancialCareers)以及在LinkedIn上发送消息来找工作。

3. 在国外时就开始申请还是回到香港之后才开始的?

我在美国的时候就开始申请了,并且得到了几个职位的面试机会。 除了华尔街大投行之外,其他银行只会在我真的达到香港之后才会给我面试机会。所以如果你想节省精力,最好在你已经去到那个地方后再开始申请。

4. 你说你最终接受了一家全球投资咨询公司的investment analyst职位。 你能解释一下投资咨询公司的analyst都做什么工作吗?

在投资咨询方面,我们与养老基金,捐赠基金,主权财富基金和基金会合作设计投资组合结构,使用各种策略来达到投资回报目标。我们专注于资产配置(例如债券,股票,另类资产等),而不是交易特定证券。我们不研究股票/债券和管理投资组合,因为这是投资经理的工作。在投资咨询方面,我们帮助客户找到合适的能够帮助他们实现风险/回报目标的投资经理。

5. 什么是“sourcing investment manager”?

我们和客户建立了风险承受能力,并确立投资策略后,我们会把客户转介给一个资产管理机构,投资经理会为他们买卖证券并管理他们的投资组合。例如,我们可能会将客户转介给JP Morgan Asset Management进行equity mandate,到PIMCO进行bond mandate。在这个例子中,JP摩根和PIMCO是investment manager。

6. 对于希望在香港金融界找工作的人,什么样的策略最好? 在线申请? networking?Cold calling?

对于顶级公司的IB和S&T,来自国内外target学校的校内招聘仍然是最好的选择。对于像资产管理这样的其他职位,觉得networking是最好的。我之前并没有尝试过cold calling,我觉得或许有用。但我发过cold email,有效果。通过这些邮件我接到了面试电话。有人说networking在北美之外的地方没用,我很不赞成。

7. 所以假设我不是来自中国或香港,我不会说中文或者粤语,那我还能找到工作吗? 换句话说,外国人有机会吗?

在我的小组中,巧合的是,大多数人都是美国长大的中国人。 我们也有来自欧洲和澳大利亚的高级顾问。在我25人的小组中,有30%是美籍华人,30%是本地人,其余的来自世界各地。大部分组里的组员都不是香港人,所以即使你是外国人,在这里也会有很好的机会。

8. 普通话/广东话不是必备技能?

语言要求取决于公司的类型和你所在的组:

•投资银行/私募股权:由于要和中国大陆客户做很多交流工作,所以要求普通话流利。

•交易:因为所有工作都是英语完成,并且市场是遍布全球的,所以根本不需要中文基础。

•销售:语言技能很重要,因为整天都在和客户谈话。

•投资咨询:语言技能不是必需的,但对于juniors来说绝对是一种优势。

在我团队里担任高级职位的外国人都只会说英语。 但是这里的juniors,特别是中国的申请者,最好能说流利的英语,会说普通话/广东话。日常工作和交易中我们都是用英语,所以英语是我们写报告和presentation时的主要语言。但是,一些国内的客户更喜欢中文交流和中文报告。会说普通话变得越来越重要,因为来自中国大陆的业务正在增加。 

9. 面试过程是怎样的?

我进行了5轮面试,包括fit questions和technical questions,简短的写作练习(回应客户要求)和统计测试(大概是CFA1级的难度)。对于这种类型的位置来说,三到四轮面试比较正常。 整个过程从第一次面试到拿到offer需要1个月的时间。

前几轮是类似的,都是fit questions和technical questions。 重点在第三轮和第四轮。 所有面试都是面对面,由1到2名面试官进行,除了最后一次是7-8人的群面。

10. 面试者要做好什么准备呢?

准备好关于市场和/或投资股票的内容。同时了解风险/回报动态在投资组合内的相互关系。 面试官通常不会像IB或S&T面试那样问你很艰深的问题,但是你仍然需要了解基础知识。

在fit question部分,你不会被问到像在IB面试中会听到的“熬夜工作”的问题,但是你的回答要反映出你的组织能力,解决问题的能力,沟通能力及其他软技能。

在投资咨询方面,你必须是个“万事通”。你不需要成为任何领域的专家,但你要有广泛的知识,必须对论市场,政治,资产类别,托管人,资产管理者,风险管理等有一定的了解。

11. 你觉得美国和香港在简历,招聘过程,面试方面的关键差异是什么?

在香港,面试者通常都要经过评估中心的测试。 此外,你很可能会被要求完成一个在线测试,或者在面试过程中完成一个测试。 其他的都没有太大的差异。对于Junior职位来说,要求简历排版必须在一页纸上。而面试过程更多地取决于公司的类型,规模和目标群体,和公司在美国或者香港没有关系。

12. 最后,关键性的问题:Bcom 和Msc , MBA 和 CFA – 哪个选择更好?

不得不说,名牌学校仍然是最受重视的,尤其是在亚洲。对顶级公司来说,名牌学校仍然是最大的竞争力。但是,对于其他公司来说,要求就会比较灵活。大多数公司更喜欢经济、数量分析等方向的硕士生。剩下的部分取决于你的个人情况,如果你的职业规划有巨大的转变,那么MBA是更好的,如果你想做投资组合,CFA是最有帮助的。

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